宏觀熱點

11月A股成交額創歷史新高

Wind數據顯示，11月，A股市場合計成交額為41.32萬億元，創月度成交額歷史新高，日均成交額為1.97萬億元。

國家統計局發布PMI數據

國家統計局11月30日發布數據顯示，11月份，制造業采購經理指數（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點；非制造業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.2個百分點；綜合PMI產出指數為50.8%，與上月持平，我國經濟景氣水平總體保持穩定擴張。

上交所調整相關指數

11月29日上交所公告，根據指數規則，經指數專家委員會審議，上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本，于2024年12月13日收市后生效。其中上證50指數更換5只樣本，上證180指數更換18只樣本，上證380指數更換38只樣本，科創50指數樣本無變動。

上交所受理“科八條”后首家未盈利企業IPO申請

上交所官網顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創板上市的申請獲上交所受理。這是證監會《關于深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》發布以來，上交所受理的首家未盈利企業，體現了資本市場對支持新質生產力，支持具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的未盈利科技型企業的制度包容性。

上交所召開座談會，事關市值管理和提質增效

近日，上交所召開滬市公司“提質增效重回報”座談會，圍繞市值管理、提質增效等議題展開深入探討。與會的滬市公司相關負責人介紹了公司“提質增效重回報”專項行動的階段性成效，并就完善相關措施建言獻策。

四部門印發，外商獨資醫院要來了

國家衛生健康委、商務部、國家中醫藥管理局、國家疾控局四部門印發的《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》于11月29日公布。《方案》明確，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含并購公立醫院）。國家衛生健康委醫政司發文稱，總的來看，在9個省市進行設立外商獨資醫院試點，對全國醫院體系的發展全局和廣大人民群眾基本醫療服務不會產生大的影響，而且對滿足群眾多元化就醫需求還有一定的促進作用。同時，獨資醫院的管理理念、管理方式和服務方式，對國內其他醫院的發展也能夠提供一定的參考借鑒。

全國多地積極推進低空空域管理改革，加速低空經濟項目落地

近段時間，全國多地都在積極推進低空空域管理改革，加速低空經濟項目落地。據了解，自開展低空空域管理改革工作以來，湖南、四川、安徽、海南等地先行試點，在管理機制、保障體系、平臺搭建等方面取得了突破和創新。各地低空經濟的發展勢頭如火如荼，業內專家建議，低空空域改革在由點及面推進的同時，也要考慮到全國性的統籌和區域協同。要建設有效的低空空域空管與低空航行服務系統，這是推進低空空域管理改革的技術前提。同時權衡好安全與發展的關系，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域資源，為低空經濟騰飛助力。

中指研究院：11月百城二手住宅平均價格環比下跌0.57%

中指研究院報告顯示，根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，2024年11月，百城二手住宅平均價格為14278元/平方米，環比下跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均價格為16592元/平方米，本月受優質改善項目入市帶動，新房價格環比結構性上漲0.36%，同比上漲2.40%。全國50個城市住宅平均租金為35.6元/平方米/月，環比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租賃市場持續處于淡季，需求保持相對低位，重點城市平均租金環比小幅下跌。

財政部、海關總署：繼續對關稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關稅

財政部、海關總署公告，經國務院同意，繼續對關稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關稅。本公告自2024年12月1日起執行。

國務院關稅稅則委員會公布《進境物品關稅、增值稅、消費稅征收辦法》

國務院關稅稅則委員會公布《進境物品關稅、增值稅、消費稅征收辦法》。《辦法》結合近年實踐情況調整完善部分規定，例如將可通過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元，降低可免稅攜帶進境的雪茄數量，對個別商品歸類進行微調，細化和完善分類計價、申報納稅等部分程序性規定等。

上海將修訂“滬牌”拍賣規定，連繳1年社保或個稅可參與拍牌

上海市交通委官網發布《上海市非營業性客車額度拍賣管理規定》（修訂草案）同時就修訂草案內容征詢社會公眾意見。征詢意見時間為2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改內容包括優化參拍資格條件。當前，非營業性客車額度可適用于燃油車、增程式電動汽車和混合動力汽車。考慮到近年來經常有市民反映現行《拍賣規定》設置的參拍資格較為嚴格，導致參拍意愿受阻，故此次修改針對非本市戶籍人員參拍資格條件中“有關連續繳納社會保險或者個人所得稅”的年限要求，由原連續繳納滿3年調整為連續繳納滿1年。通過相關調整，進一步優化參拍資格條件，滿足更多有需要群眾的合理參拍需求。

最高271.28%！美國出手擬對東南亞四國光伏產品征收反傾銷稅

當地時間11月29日，美國商務部公布其對東南亞四國柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅調查的初步肯定性裁定：四國反傾銷稅率范圍在0—271.28%。但最終結果將在2025年年中公布。

特朗普威脅對金磚國家征收100%關稅

美國當選總統特朗普11月30日威脅說，如果金磚國家削弱美元，他將對金磚國家征收100%的關稅。特朗普在他的“真實社交”網站上寫道：“我們需要一個承諾……他們既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則他們將面臨100%的關稅。”他此番表態直指包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等國在內的金磚國家。

公司新聞

賽力斯：前11月新能源汽車銷量同比增長255.26%

賽力斯公告，2024年11月合計汽車銷量4.26萬輛，同比增長27.8%；前11月汽車銷量45.55萬輛，同比增長129.22%。其中，11月新能源汽車銷量3.68萬輛，同比增長54.58%；前11月新能源汽車銷量38.96萬輛，同比增長255.26%。

比亞迪：前11月新能源汽車銷量同比增長40.02%

比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量50.68萬輛，1—11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%。

長電科技：公司實控人變更為中國華潤有限公司

長電科技公告，11月29日，公司召開臨時股東大會完成公司董事會改組。此次董事會改組后，磐石香港及磐石潤企（深圳）信息管理有限公司（簡稱“磐石潤企”）能夠控制公司董事會過半數董事席位。結合公司股東目前持股情況及公司董事會席位安排，經審慎判斷，公司控股股東變更為磐石潤企，實控人變更為中國華潤有限公司。

山高環能：擬1.37億元收購鄭州綠源100%股權

山高環能公告，公司下屬公司山高十方擬以現金方式，收購鄭州綠源餐廚垃圾處理有限公司（簡稱“鄭州綠源”）100%股權，交易價合計1.37億元。鄭州綠源持有鄭州市侯寨餐廚垃圾處理項目的特許經營權，特許經營年限剩余20年。該項目餐廚廢棄物處理規模300噸/日，地溝油處理規模30噸/日，是公司在河南省內布局的首個項目。

寧波建工：擬作價15.27億元購買寧波交工100%股權

寧波建工公告，公司擬通過發行股份的方式，購買控股股東交投集團持有的寧波交通工程建設集團有限公司（簡稱“寧波交工”）100%股權，交易價格15.27億元。此次交易不涉及募集配套資金。交易完成后，寧波交工將成為公司全資子公司，實現交投集團旗下房建施工、市政工程和公路工程等業務領域的歸集和整合。

菲達環保：擬不超17億元競拍某水資源生態產業經營項目

菲達環保公告，公司控股子公司紫光環保擬以最高不超過17億元，公開競拍金華市某縣域水資源生態產業經營項目30年經營權。若競拍成功，紫光環保將根據項目實施要求，在項目當地成立全資項目公司，注冊資本金3.3億元。

松發股份：擬作價80.06億元置入恒力重工100%股權

松發股份公告，公司擬進行重大資產置換及發行股份購買恒力重工股權并募集配套資金：公司擬以持有的全部資產和經營性負債與中坤投資持有的恒力重工50%股權的等值部分進行置換，擬置出資產的交易價為5.13億元，擬置入資產，即恒力重工100%股權交易價為80.06億元，二者差額部分74.93億元由公司以發行股份的方式購買；同時，公司擬向不超35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過50億元。此次重組交易完成后，恒力重工將成為公司全資子公司，公司主營將由陶瓷業務轉變為船舶及高端裝備業務。

華新水泥：擬8.38億美元購買股權資產，拓展西非市場

華新水泥公告，公司擬8.38億美元購買股權資產，最終持有尼日利亞的一家上市公司的控制權。具體為：公司擬通過控股全資子公司以5.6億美元收購Caricement B.V.（“標的公司A”）100%股權；以2.78億美元收購Davis Peak Holdings Limited（簡稱“標的公司B”）100%股權。標的公司A、標的公司B合稱“標的公司”，系特殊目的公司，主要資產為其持有的最終標的公司Lafarge Africa Plc的股份。

交易完成后，標的公司及最終標的公司成為公司的控股子公司，公司將間接持有最終標的公司83.81%的股份。由于最終標的公司是尼日利亞的一家上市公司，公司在完成標的公司股權交割之后，須對最終標的公司余下16.19%的公眾股權進行強制要約收購。最終標的公司在尼日利亞核心市場布局有四家大型水泥工廠，持有優質的石灰石資源。并購完成后，尼日利亞工廠作為公司在西非的重要戰略支點，有助于公司迅速拓展西非市場。

圣泉集團：擬2.5億元至5億元回購公司股份

圣泉集團公告，公司擬2.5億元—5億元回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購股份價格不超過32元/股（含）。

阿特斯：擬5億元至10億元回購公司股份予以注銷

阿特斯公告，公司擬通過集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于5億元，不超過10億元，回購價格不超過21.42元/股，回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本。回購股份的資金來源為公司自有/自籌資金/超募資金/專項貸款資金。公司擬與中國銀行蘇州高新技術產業開發區支行簽署《股票回購增持貸款合同》，據此獲得不超過4億元的股票回購專項貸款。

億田智能：子公司簽訂1.13億元算力服務項目合同

億田智能公告，公司全資子公司甘肅億算與上海無問芯穹智能科技有限公司（簡稱“無問芯穹”）簽署算力服務項目合同，甘肅億算向無問芯穹提供算力服務項目及相關配套設施，合同服務期5年，合同金額1.13億元（含稅）。

平治信息：子公司簽訂7408.5萬元算力服務合同

平治信息公告，公司子公司平治算昇與新疆逸炫智算科技技術有限公司簽訂算力服務合同，合同含稅金額為7408.5萬元。另外，公司近日與中興通訊股份有限公司簽署戰略合作協議框架，雙方將圍繞云南智算建設項目建設開展全面、深入的合作。

中國海誠：全資子公司簽訂7.15億元EPC合同

中國海誠公告，11月29日，公司全資子公司中國輕工業長沙工程有限公司、中國輕工建設工程有限公司與湛江中紙紙業有限公司簽訂《湛江中紙紙業有限公司中國紙業南方基地高端包裝新材項目一期化機漿及堿回收工程設計、施工總承包（EPC）合同》，合同金額7.15億元，占公司2023年度營業總收入的10.75%，合同工期510天。

福龍馬：11月預中標5個環衛服務項目

福龍馬(603686)12月1日晚間公告，公司2024年11月預中標江西省、遼寧省、天津市、江蘇省、廣東省等地的5個環衛服務項目，合計首年服務費金額為2067.48萬元（占公司2023年度經審計營業收入的0.4%），合同總額為5249.54萬元。截至公告披露日，公司2024年環衛服務項目中標數47個，合計首年年度金額為7.55億元，合同總額45.73億元。

東杰智能：簽訂約5.84億元設備集成銷售合同

東杰智能公告，公司與馬來西亞PTT LOGISTICS SDN BHD簽訂設備集成采購合同，合同總額3.58億令吉（按披露日匯率，折合人民幣約5.84億元），占公司2023年度經審計主營業務收入的66.94%。項目交付周期18個—22個月。

星源卓鎂：收到國內某汽車零部件廠商項目定點通知

星源卓鎂公告，近日收到國內某汽車零部件廠商出具的供應商定點通知郵件，公司將為該客戶開發并供應新能源汽車鎂合金動力總成殼體零部件。根據客戶規劃，項目預計從2025年中旬開始量產，預計未來7年（2025—2031年）銷售總金額約為7.1億元。

安培龍：收到歐洲著名汽車主機廠商項目定點通知

安培龍公告，公司近日收到1家歐洲著名汽車主機廠商出具的項目定點通知書，確認公司為該客戶供應剎車系統真空度傳感器（MEMS壓力傳感器）、排氣系統壓差傳感器（MEMS壓力傳感器）。根據該客戶預測，此次定點項目預計從2025年第四季度開始交付，預計生命周期10年，預計生命周期總金額約為9640.19萬元。

海優新材：擬約2.5億元投建光伏封裝膠膜西南生產基地

海優新材公告，公司擬與金堂縣政府簽署投資協議書，擬在成都市金堂縣投資建設光伏封裝膠膜西南生產基地項目，并設立項目公司成都海優威應用材料有限公司（暫定名）。項目達產后年產能為8000萬平方米光伏封裝膠膜，項目總投資預計約2.5億元，預計項目用房交付后8個月內正式投產。

瑞華泰：擬投建高速通訊柔性基材與功能聚酰亞胺薄膜項目

瑞華泰公告，公司全資控股子公司嘉興瑞華泰擬自籌資金，投建高速通訊柔性基材與軌道交通用功能聚酰亞胺薄膜項目，總投資金額預計6.53億元。項目建成后將進一步促進功能性聚酰亞胺薄膜材料的進口替代。另外，全資子公司深圳瑞華泰應用材料科技有限公司擬參與競買深圳市深汕合作區建設用地E2024-0004宗地，地塊占地面積8.36萬平方米，競拍起始價3030萬元。購買該土地使用權，未來將重點圍繞柔性光電用PI及CPI材料、集成電路與半導體封裝用PI材料、低軌衛星耐氧原子PI材料、新能源應用功能聚酰亞胺材料等產業化方向布局。

合肥城建：與中海宏洋聯合競得合肥市一處居住用地

合肥城建公告，公司與合作方中海宏洋地產（合肥）有限公司（簡稱“中海宏洋”）通過競拍方式，取得合肥市包河區BH202435號地塊。該地塊面積為45.56畝，出讓年限70年，規劃用途為居住，土地使用權出讓總額7.11億元。

海亮股份：擬10.39億元轉讓金川集團1.12%股權

海亮股份公告，公司擬將持有的金川集團股份有限公司（簡稱“金川集團”）1.12%股權以10.39億元轉讓給金川集團，交易完成后，公司不再持有金川集團股份。預計此次交易可增加留存收益2.23億元。

來源：新華社、央視新聞、央行官網、證監會等