大變局!兩大巨頭,突然宣布!
    來源:證券時報網(wǎng)作者:時謙2024-12-25 07:50

    新能源又有新的變量!

    12月24日晚上,通威股份官微發(fā)布公告稱,考慮光伏產(chǎn)業(yè)總體行情持續(xù)處于底部調整階段,逐步安排云南通威高純晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高純晶硅生產(chǎn)公司,階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

    同樣,大全能源官微亦發(fā)布公告稱,公司將逐步啟動對新疆及內蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作,對部分產(chǎn)線進行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

    12月24日交易時間,A股市場光伏股集體上漲,其中,京運通漲停,陽光電源、通威股份、芯能科技漲超4%。此次減產(chǎn)措施將如何積極影響整個行業(yè),其利好程度究竟如何?

    光伏重磅

    據(jù)民生證券研報,2024年下半年以來,政策明確轉向,光伏行業(yè)有望通過限價限產(chǎn)、能耗控制政策加快供給出清節(jié)奏。需求端來看,海內外需求景氣度依然維持在較高水平,新興市場有望迎來起量。

    12月24日晚,通威股份官方微信公眾號發(fā)文表示,當前,受西南地區(qū)冬季進入枯水期,電力價格環(huán)比提升影響,考慮光伏產(chǎn)業(yè)總體行情持續(xù)處于底部調整階段,公司旗下永祥股份(四川永祥股份有限公司)積極響應中央經(jīng)濟工作會議精神,致力破除“內卷式”競爭,促進光伏產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展,逐步安排永祥股份下屬云南通威高純晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高純晶硅生產(chǎn)公司,根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行技改及檢修工作,階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn),后續(xù)具體復產(chǎn)安排將根據(jù)項目地電力價格變化以及市場行情統(tǒng)籌規(guī)劃。通威股份表示,本次技改檢修及減產(chǎn)事項在當前市場環(huán)境下有助于公司減少高純晶硅業(yè)務經(jīng)營虧損,預計將對公司總體生產(chǎn)經(jīng)營及利潤產(chǎn)生積極影響。

    資料顯示,永祥股份高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸,分布在四川、云南、內蒙古三個省級行政區(qū),具備規(guī)模、成本、技術、市場等多個方面顯著領先行業(yè)的競爭優(yōu)勢,并實現(xiàn)連續(xù)多年市場占有率位居全球第一。

    與此同時,大全能源官微發(fā)布公告稱,當前,多晶硅供求失衡的市場格局依然未得到根本性改善,行業(yè)整體持續(xù)面臨全面虧損的嚴峻挑戰(zhàn)。為嚴格落實中央經(jīng)濟工作會議精神,規(guī)范企業(yè)自身行為,防止“內卷式”惡性競爭,促進光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,公司將逐步啟動對新疆及內蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作,對部分產(chǎn)線進行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。大全能源已形成年產(chǎn)30.5萬噸多晶硅產(chǎn)能。因此,上述兩家企業(yè)總產(chǎn)能超120萬噸。

    光伏現(xiàn)狀與趨勢

    2024年11月20日,工信部正式發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》,旨在優(yōu)化行業(yè)布局、調整產(chǎn)業(yè)結構、控制產(chǎn)能總量、鼓勵技術創(chuàng)新和應用推廣。新版規(guī)范條件從生產(chǎn)布局與項目設立、工藝技術、資源綜合利用及能耗、智能制造和綠色制造、環(huán)境保護、質量管理和知識產(chǎn)權、安全生產(chǎn)和社會責任等七個方面提出具體要求,以促進光伏制造行業(yè)的轉型升級和健康發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會也連續(xù)三個月發(fā)布光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品成本分析報告,強調企業(yè)應依法合規(guī)參與市場競爭,避免低于成本的銷售與投標行為。國聯(lián)證券認為,近期政策端以及光伏行業(yè)協(xié)會均對供給側合理競爭加強引導,有望推動光伏行業(yè)走出低谷。

    而晶硅產(chǎn)業(yè)鏈價格達到歷史新低,且繼續(xù)下行阻力較大。中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA發(fā)布光伏組件成本分析,針對招投標市場出現(xiàn)超低價中標的案例,指出我國多項招投標制度明確組件中標價格須高于成本,并引導組件招標價格回歸合理區(qū)間。根據(jù)CPIA測算,2024年12月光伏組件成本為0.692元/W,有望對未來短期內招標價格形成有效支撐。

    從整個行業(yè)來看,光伏還處于擴張趨勢當中。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù),2024年1月至11月期間,國內光伏新增裝機容量達到了206.30GW,同比增長26%。特別是11月份,新增裝機容量為25.00GW,同比增幅為17%,環(huán)比則增長了22%。

    2024年全年,產(chǎn)業(yè)鏈價格低位運行,終端裝機成本改善,國內新增光伏裝機有望實現(xiàn)較高增長。12月初,CPIA上調2024年國內新增光伏裝機預測至230—260GW。華創(chuàng)證券認為,考慮部分集中式項目年底搶裝,全年新增光伏裝機有望超250GW。

    國信證券認為,近兩年來,市場對光伏需求增長持續(xù)性及長期成長空間一直抱有懷疑的態(tài)度,并成為壓制板塊估值的重要因素之一,尤其是對于占到全球年新增裝機需求近一半的國內市場,在消納壓力和市場化交易帶來的項目收益率不確定性增加的背景下,市場對國內光伏需求的增長持續(xù)性普遍持較為悲觀的預期。盡管在當前全球新增裝機需求約600GWdc/年的大基數(shù)下,確實在可見的未來幾年難以再預期2021—2023年那樣的爆發(fā)式高增長,但最近兩年內光儲產(chǎn)品價格的大幅下跌、國際市場利率下行趨勢的開啟,以及新興市場需求的快速啟動,仍然讓我們對需求保持增長抱有信心。

    校對:劉星瑩

    責任編輯: 冉超
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