西南證券:關(guān)注水泥、消費(fèi)建材等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)
    來源:人民財(cái)訊作者:闕福生2025-01-08 13:59

    人民財(cái)訊1月8日電,西南證券研報(bào)稱,1)水泥、混凝土:伴隨地產(chǎn)新開工、施工面積降幅收窄,2025年國內(nèi)水泥和熟料需求總量的降幅將收窄。供給端在行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換政策嚴(yán)格執(zhí)行等措施下,供需再平衡有望保持當(dāng)前提價(jià)成果。此外,預(yù)測2025年占據(jù)水泥熟料成本最大比例的煤炭價(jià)格將保持相對低位,水泥熟料成本將進(jìn)一步降低,2025年水泥、混凝土行業(yè)盈利水平將顯著恢復(fù),建議關(guān)注:西部建設(shè)等。2)玻璃纖維:玻纖下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬,部分應(yīng)用領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升,玻纖消費(fèi)量擴(kuò)容趨勢長期向好。供給階段性過剩,供給端主動(dòng)控量有望帶動(dòng)行業(yè)供需走向新均衡,支撐行業(yè)盈利水平修復(fù)。優(yōu)選產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)異、成本優(yōu)勢突出、綜合競爭力強(qiáng)的公司,建議關(guān)注:中國巨石、國際復(fù)材等。3)消費(fèi)建材:商品房需求刺激政策陸續(xù)推出,“止跌回穩(wěn)”、“保交樓”等舉措有望對商品房竣工和銷售情況有所托底;存量市場下二次裝修需求持續(xù)釋放;下游需求由B端轉(zhuǎn)向C端過程中部分品牌力、渠道力競爭優(yōu)勢突出的企業(yè)市占率將持續(xù)提升,建議關(guān)注:兔寶寶、北新建材等。

    校對:彭其華

    責(zé)任編輯: 楊國強(qiáng)
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