【研報掘金】機構(gòu):人形機器人商業(yè)化落地可期 關(guān)注六個方向投資機會
    來源:證券時報網(wǎng)作者:闕福生2025-02-13 08:47

    機構(gòu)指出,人形機器人(具身智能)作為AI端側(cè)需求空間最大、變化最快應(yīng)用,從To B工業(yè)場景到To C通用場景拓展路徑逐步清晰,2025年重點關(guān)注靈巧手、傳感器等硬件本體、大腦算法控制等解決方案迭代,看好產(chǎn)業(yè)鏈0—1投資機遇。

    核心邏輯

    1.靈巧手是人形機器人與外界交互的重要執(zhí)行器,隨著特斯拉發(fā)布人形機器人量產(chǎn)展望,人形機器人靈巧手有望放量,微型絲杠、腱繩模塊和傳感器需求有望大幅增加。靈巧手可以不依附人形機器人獨立存在,能夠有效替代電動夾爪等末端執(zhí)行器,遠期市場容量有望進一步擴大,越來越多的零部件供應(yīng)商將切入靈巧手領(lǐng)域。

    2.未來隨著產(chǎn)品設(shè)計、材料的不斷創(chuàng)新,3D打印在人形機器人領(lǐng)域應(yīng)用將逐步開拓。比如,根據(jù)杭州電子科技大學天臺研究院研究表明,PEEK材料因其具備良好的材料穩(wěn)定性,是人形機器人關(guān)節(jié)、軸承、齒輪等關(guān)鍵核心零部件的制造和輕量化設(shè)計的首選材料,適用于機器人機械臂、關(guān)節(jié)連桿等多個部位,滿足機器人的負載、靈活性和穩(wěn)定傳動的需求。PEEK在3D打印領(lǐng)域的應(yīng)用代表了一種創(chuàng)新且高效的方法。這種高性能熱塑性材料展現(xiàn)出極高的設(shè)計自由度,能夠制造復雜的定制部件,同時保持其固有的材料特性。

    3.特斯拉人形機器人Optimus量產(chǎn)節(jié)奏逐步清晰,疊加海內(nèi)外相關(guān)巨頭的持續(xù)布局(Figure、英偉達、華為、宇樹、智元等),人形機器人產(chǎn)業(yè)有望加速落地,2025年有望成為行業(yè)爆發(fā)的起點,看好人形機器人發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級機遇。

    利好個股

    上海證券指出,人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈進入“百花齊放,百家爭鳴”階段,目前人形機器人進入工業(yè)場景,已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢,人形機器人商業(yè)化落地可期,后續(xù)關(guān)注人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化:Optimus的最新進展更新、人形機器人國內(nèi)外廠商的成果發(fā)布等。建議關(guān)注:①總成:三花智控、拓普集團;②傳感器:東華測試、安培龍、漢威科技等。③減速器:綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德等;④絲杠:北特科技、貝斯特、恒立液壓等;⑤電機:鳴志電器等;⑥設(shè)備:秦川機床、華辰裝備、日發(fā)精機等。

    本文內(nèi)容精選自以下研報:

    《中信建投:人形機器人投資機遇》

    《華福證券機械設(shè)備行業(yè)研究:產(chǎn)業(yè)降本趨勢顯現(xiàn),人形機器人與3D打印有望碰撞火花》

    《國信證券:人形機器人行業(yè)周報(第一期):Figure終止合作OpenAI,特斯拉招聘機器人量產(chǎn)工程師》

    《上海證券機械行業(yè)周報:人形機器人產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化,持續(xù)關(guān)注人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈》

    校對:趙燕

    責任編輯: 孫孝熙
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