【研報掘金】機構:人形機器人商業化落地可期 關注六個方向投資機會
    來源:證券時報網作者:闕福生2025-02-13 08:47

    機構指出,人形機器人(具身智能)作為AI端側需求空間最大、變化最快應用,從To B工業場景到To C通用場景拓展路徑逐步清晰,2025年重點關注靈巧手、傳感器等硬件本體、大腦算法控制等解決方案迭代,看好產業鏈0—1投資機遇。

    核心邏輯

    1.靈巧手是人形機器人與外界交互的重要執行器,隨著特斯拉發布人形機器人量產展望,人形機器人靈巧手有望放量,微型絲杠、腱繩模塊和傳感器需求有望大幅增加。靈巧手可以不依附人形機器人獨立存在,能夠有效替代電動夾爪等末端執行器,遠期市場容量有望進一步擴大,越來越多的零部件供應商將切入靈巧手領域。

    2.未來隨著產品設計、材料的不斷創新,3D打印在人形機器人領域應用將逐步開拓。比如,根據杭州電子科技大學天臺研究院研究表明,PEEK材料因其具備良好的材料穩定性,是人形機器人關節、軸承、齒輪等關鍵核心零部件的制造和輕量化設計的首選材料,適用于機器人機械臂、關節連桿等多個部位,滿足機器人的負載、靈活性和穩定傳動的需求。PEEK在3D打印領域的應用代表了一種創新且高效的方法。這種高性能熱塑性材料展現出極高的設計自由度,能夠制造復雜的定制部件,同時保持其固有的材料特性。

    3.特斯拉人形機器人Optimus量產節奏逐步清晰,疊加海內外相關巨頭的持續布局(Figure、英偉達、華為、宇樹、智元等),人形機器人產業有望加速落地,2025年有望成為行業爆發的起點,看好人形機器人發展帶來的產業升級機遇。

    利好個股

    上海證券指出,人形機器人產業鏈進入“百花齊放,百家爭鳴”階段,目前人形機器人進入工業場景,已經成為國內外確定性較高的應用趨勢,人形機器人商業化落地可期,后續關注人形機器人產業鏈相關事件催化:Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發布等。建議關注:①總成:三花智控、拓普集團;②傳感器:東華測試、安培龍、漢威科技等。③減速器:綠的諧波、雙環傳動、中大力德等;④絲杠:北特科技、貝斯特、恒立液壓等;⑤電機:鳴志電器等;⑥設備:秦川機床、華辰裝備、日發精機等。

    本文內容精選自以下研報:

    《中信建投:人形機器人投資機遇》

    《華福證券機械設備行業研究:產業降本趨勢顯現,人形機器人與3D打印有望碰撞火花》

    《國信證券:人形機器人行業周報(第一期):Figure終止合作OpenAI,特斯拉招聘機器人量產工程師》

    《上海證券機械行業周報:人形機器人產業端迎來密集催化,持續關注人形機器人產業鏈》

    校對:趙燕

    責任編輯: 孫孝熙
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