三星與SK海力士去年在華收入大漲 多家存儲芯片企業(yè)計(jì)劃提價(jià)
    來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:王一鳴2025-03-14 19:58

    受中國的消費(fèi)補(bǔ)貼刺激政策的推動以及存儲芯片市場需求回暖等因素影響,三星電子和SK海力士去年在華銷售額實(shí)現(xiàn)大幅增長。

    其中,三星電子3月12日公布的業(yè)務(wù)報(bào)告顯示,該公司2024年對華出口的產(chǎn)品總價(jià)值達(dá)到了64.9275萬億韓元(約合人民幣3226.9億元),比上一年的42.3萬億韓元增長了53.9%,也超過了對美國的61.3533萬億韓元出口額。雖然這個(gè)出口額包括了智能手機(jī)、電視、顯示屏等產(chǎn)品,但是半導(dǎo)體芯片(包括NAND Flash、DRAM、顯示驅(qū)動芯片、圖像傳感器等)占據(jù)了大部分。而且,三星電子本身在中國西安擁有NAND Flash工廠,這部分的芯片也有很大部分是在中國銷售。

    三星電子的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2024年三星電子在中國西安的NAND Flash工廠銷售額同比(2023年為8.7萬億韓元)增長28.5%至11.1802萬億韓元(約合人民幣555.66億元),營業(yè)利潤達(dá)1.1954萬億韓元(約合人民幣59.41億元)。

    同樣,SK海力士2024年在中國的業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長。該公司的無錫動態(tài)隨機(jī)存取存儲器(DRAM)工廠去年轉(zhuǎn)虧為盈,營業(yè)利潤為5985億韓元,2023年則凈虧損1.5萬億韓元;無錫半導(dǎo)體銷售分公司去年銷售額13.0104萬億韓元和凈利潤1432億韓元,分別同比增長64.3%和65.4%。

    行業(yè)分析師將兩家公司的業(yè)績增長歸因于中國“以舊換新”補(bǔ)貼政策刺激的電子產(chǎn)品需求以及貿(mào)易不確定性下的預(yù)防性芯片采購等。

    從市場情況來看,盡管去年用于AI服務(wù)器的高性能半導(dǎo)體(如HBM)需求旺盛,但由于經(jīng)濟(jì)衰退和消費(fèi)者支出放緩,PC和智能手機(jī)使用的通用存儲器供應(yīng)過剩,這導(dǎo)致去年10月和11月NAND閃存價(jià)格下降約30%。但今年初市場開始顯示復(fù)蘇跡象。

    “這一復(fù)蘇推動了D-RAM和NAND閃存等關(guān)鍵組件的價(jià)格上漲,其中主要?dú)w因于全球人工智能熱潮和經(jīng)濟(jì)狀況的改善,重新點(diǎn)燃了消費(fèi)者對高性能半導(dǎo)體的興趣。”有半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)記者分析稱。

    據(jù)市場研究公司DRAMeXchange在3月13日的報(bào)告,通用D-RAM DDR4 8Gb產(chǎn)品的平均現(xiàn)貨交易價(jià)格錄得1.466美元。這標(biāo)志著自3月7日以來連續(xù)五天的上漲。同時(shí),16Gb DDR5產(chǎn)品的現(xiàn)貨價(jià)格在3月12日較上月上漲超過6%,達(dá)到5.068美元。這一上升趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)。

    與此同時(shí),多家企業(yè)對存儲半導(dǎo)體市場回暖持樂觀態(tài)度。其中,SanDisk(閃迪)近期宣布計(jì)劃在4月1日將產(chǎn)品價(jià)格提高超過10%,因預(yù)期需求將很快超過供應(yīng)。美光科技對市場前景表示樂觀,稱“PC和智能手機(jī)的庫存水平正在改善,預(yù)計(jì)到春季將達(dá)到健康狀態(tài)。”。根據(jù)渠道反饋,長江存儲零售品牌致態(tài)也將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價(jià)格,幅度或?qū)⒊^10%。

    在SK海力士總裁郭魯正看來:“由于NAND供應(yīng)過剩,整個(gè)行業(yè)一直在減少生產(chǎn),我認(rèn)為情況將在今年年底前改善。整個(gè)行業(yè)正在努力穩(wěn)定NAND市場,因此很快就會好轉(zhuǎn)。”

    “2025年初,各NAND Flash原廠均采取更為堅(jiān)決的減產(chǎn)措施,縮減全年投產(chǎn)規(guī)模,期待有效降低供應(yīng)位元增長率,此舉有助于快速減輕市場供需失衡的壓力,為價(jià)格反彈鋪定基礎(chǔ)。此外,自2024年第四季起,中國持續(xù)推出的以舊換新補(bǔ)貼政策有效地刺激智能手機(jī)銷量,加速NAND Flash庫存去化速度。智能手機(jī)品牌廠有機(jī)會在今年第二季擴(kuò)大建立低價(jià)庫存,帶動需求動能。”TrendForce集邦咨詢在今年2月17日的報(bào)告中寫道。

    集邦咨詢認(rèn)為,NAND Flash市場供需結(jié)構(gòu)將有望在下半年顯著改善,包含原廠減產(chǎn)、智能手機(jī)庫存去化、AI及DeepSeek效應(yīng)等因素將推升NAND Flash需求,從而緩解供過于求的局面,預(yù)期下半年也將迎來價(jià)格回升。

    Gartner的預(yù)測進(jìn)一步支持了存儲半導(dǎo)體市場的預(yù)期復(fù)蘇,預(yù)計(jì)今年AI PC的市場規(guī)模將增長165.5%,從去年的4302萬臺增加到1.1422億臺。這一增長預(yù)計(jì)將推動對存儲半導(dǎo)體的需求,促使三星電子和SK海力士等主要存儲企業(yè)考慮在價(jià)格上漲持續(xù)的情況下擴(kuò)大通用產(chǎn)品的生產(chǎn)。

    責(zé)任編輯: 趙黎昀
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