宏觀要聞

吳清：加快推動(dòng)新一輪全面深化資本市場(chǎng)改革開放，將推出更多務(wù)實(shí)的舉措

證監(jiān)會(huì)主席吳清在香港交易所互聯(lián)互通十周年高峰論壇致辭時(shí)表示，證監(jiān)會(huì)正加快推動(dòng)新一輪全面深化資本市場(chǎng)改革開放，在市場(chǎng)開放、跨境投融資便利化等方面，將推出更多務(wù)實(shí)的舉措。

財(cái)政部：正在制定提前下達(dá)部分2025年新增專項(xiàng)債券限額工作方案

從財(cái)政部了解到，按照黨中央決策部署，結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀調(diào)控需要，國(guó)務(wù)院在每年第四季度確定并提前下達(dá)下一年度部分新增地方政府債務(wù)限額的具體額度。目前，財(cái)政部正在制定提前下達(dá)工作方案，更好保障重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮政府債券資金對(duì)經(jīng)濟(jì)回升向好的重要作用。

財(cái)政部已將6萬億元債務(wù)限額下達(dá)各地

全國(guó)人大常委會(huì)11月8日批準(zhǔn)有關(guān)議案后，財(cái)政部11月9日將6萬億元債務(wù)限額下達(dá)各地，指導(dǎo)督促地方抓緊履行法定程序，穩(wěn)妥做好發(fā)行工作，妥善安排債券資金。目前財(cái)政部正在按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，緊鑼密鼓組織落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)地方的政策指導(dǎo)，用好6萬億元地方政府債務(wù)限額，更好發(fā)揮增量政策效應(yīng)。部分省份已經(jīng)啟動(dòng)發(fā)行工作，加快政策落實(shí)落地。

中央空管委即將在六個(gè)城市開展eVTOL試點(diǎn)

中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)通航業(yè)務(wù)部、無人機(jī)工作委員會(huì)主任孫衛(wèi)國(guó)11月18日在2024國(guó)際電動(dòng)航空（昆山）論壇上透露，中央空管委即將在六個(gè)城市開展eVTOL試點(diǎn)。記者采訪多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，六個(gè)試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。試點(diǎn)文件對(duì)航線和區(qū)域都有相關(guān)規(guī)劃，對(duì)600米以下空域授權(quán)部分地方政府，意味著相關(guān)地方政府要承擔(dān)更多管理責(zé)任。

財(cái)政部決定開展國(guó)債做市支持操作

財(cái)政部辦公廳發(fā)布通知，為支持國(guó)債做市，提高國(guó)債二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，健全反映市場(chǎng)供求關(guān)系的國(guó)債收益率曲線，財(cái)政部決定開展國(guó)債做市支持操作。2024年11月22日起與同期國(guó)債合并上市交易。中標(biāo)參與機(jī)構(gòu)不遲于2024年11月20日，將隨賣操作款繳入財(cái)政部指定資金賬戶，繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

港交所：目前多項(xiàng)互聯(lián)互通優(yōu)化措施正在籌備中

香港交易所發(fā)布消息稱，11月18日舉辦高峰論壇慶祝互聯(lián)互通十周年。目前多項(xiàng)互聯(lián)互通優(yōu)化措施正在籌備中，包括在滬深港通中引入大宗交易、將房地產(chǎn)信托基金（REITs）納入滬深港通，以及將人民幣股票交易柜臺(tái)納入港股通。這些優(yōu)化措施落實(shí)后，將為國(guó)際和內(nèi)地投資者的資產(chǎn)配置提供更多機(jī)遇和選擇。

財(cái)政部：1~10月證券交易印花稅同比下降46.4%

財(cái)政部：1~10月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入184981億元，同比下降1.3%。印花稅2920億元，同比下降16.4%。其中，證券交易印花稅866億元，同比下降46.4%。

上海取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)上海市政府同意，上海市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市房屋管理局、市財(cái)政局、市稅務(wù)局等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），一是明確取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)；二是明確取消標(biāo)準(zhǔn)后相關(guān)個(gè)人住房交易稅收事項(xiàng)。《通知》自2024年12月1日起施行。

江西：抓緊推動(dòng)上市公司并購(gòu)重組和增持回購(gòu)再貸款政策落地

江西省11月18日舉行“用好用足一攬子金融增量政策 全力推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)向上向好”新聞發(fā)布會(huì)。江西省地方金融管理局局長(zhǎng)許忠華表示，將抓緊推動(dòng)上市公司并購(gòu)重組和增持回購(gòu)再貸款政策落地。支持上市公司圍繞“1269”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)上下游開展資源整合，鼓勵(lì)上市公司通過增持回購(gòu)、現(xiàn)金分紅等方式提升投資價(jià)值。

廣州擬出入戶新政：廣州購(gòu)房并繳社保滿1年可落戶

廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)11月18日公布《廣州市戶籍遷入管理規(guī)定(修訂稿)》，擬新增兩種入戶類別，并明確相應(yīng)條件：安居樂業(yè)入戶，即在白云區(qū)、黃埔區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)、南沙區(qū)、從化區(qū)和增城區(qū)7個(gè)行政區(qū)內(nèi)，擁有合法產(chǎn)權(quán)住宅房屋且在廣州連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)滿1年的人員，可申請(qǐng)入戶。投資納稅入戶，即在最近連續(xù)36個(gè)月內(nèi)，在廣州實(shí)際繳納的個(gè)人所得稅稅額累計(jì)在20萬元以上的人員，可申請(qǐng)入戶。

華為Mate 70樣機(jī)到店，經(jīng)銷商已定向邀請(qǐng)客戶預(yù)訂

華為Mate 70系列終于來了！華為Mate 70系列又一次未發(fā)布先預(yù)售。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Mate 70系列目前共有3個(gè)版本包括標(biāo)準(zhǔn)版、Pro版和Pro+版，將會(huì)于11月26日正式發(fā)售。根據(jù)華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東透露，Mate 70系列將于當(dāng)日（11月26日）與鴻蒙智行最新車型尊界X6一同亮相。

我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首次突破1500億件

國(guó)家郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國(guó)年人均收快遞超100件，平均每秒產(chǎn)生5400多件快件，最高日業(yè)務(wù)量超7.29億件。截至11月17日，快遞年業(yè)務(wù)量首次突破1500億件。

公司新聞

德爾股份：擬收購(gòu)愛卓科技100%股權(quán) 股票復(fù)牌

德爾股份公告，公司擬向上海德邇發(fā)行股份購(gòu)買其持有的愛卓智能科技（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“愛卓科技”）70%股權(quán)，擬以零對(duì)價(jià)受讓興百昌合伙持有的愛卓科技30%股權(quán)（系未實(shí)繳的認(rèn)繳出資額），并擬募集配套資金。截至目前，本次交易標(biāo)的的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的公司主營(yíng)產(chǎn)品為汽車覆膜飾件、汽車包覆飾件，屬于汽車內(nèi)飾件。公司股票將于今日開市起復(fù)牌。

民生銀行：新希望化工及其一致行動(dòng)人擬舉牌公司

民生銀行公告稱，公司董事會(huì)已審議通過關(guān)于新希望化工投資有限公司投資本行的議案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本行將就持股5%以上股東變更事項(xiàng)向國(guó)家金融監(jiān)督管理總局報(bào)送核準(zhǔn)申請(qǐng)。新希望化工擬通過二級(jí)市場(chǎng)增持本行股份，增持方式為集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易。截至公告日，新希望集團(tuán)有限公司控制的南方希望實(shí)業(yè)有限公司和新希望六和投資有限公司合計(jì)持有本行總股份比例4.96%。增持后，新希望化工與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本行總股份比例將超過5%，相關(guān)投資將于核準(zhǔn)后實(shí)施。

寶利國(guó)際：控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股票復(fù)牌

寶利國(guó)際公告，控股股東周德洪及其一致行動(dòng)人周秀鳳與池州投科簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司股票自今日開市起復(fù)牌。

中國(guó)化學(xué)：1~10月新簽合同金額3112.80億元

中國(guó)化學(xué)公告，2024年1~10月新簽合同金額合計(jì)3112.80億元，其中建筑工程承包合同金額2971.92億元，勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理咨詢合同金額32.99億元，實(shí)業(yè)及新材料銷售合同金額71.12億元，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合同金額7.80億元，其他合同金額28.97億元。按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)，境內(nèi)合同金額2301.46億元，境外合同金額811.34億元。10月，公司單筆合同額在人民幣5億元以上的重大合同主要有7項(xiàng)，合同總金額達(dá)96.40億元。

三房巷：實(shí)際控制人變更為卞平剛

三房巷公告，公司原實(shí)際控制人卞興才逝世，其遺產(chǎn)繼承導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。根據(jù)公證處出具的《公證書》，卞興才的公司股份由其子卞平剛和卞惠剛繼承，興洲投資股份由卞平剛、卞惠剛及卞平芳繼承。本次權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東未發(fā)生變化，實(shí)際控制人由卞興才變更為卞平剛。

*ST工智：與重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)交易方正就交易的終止事項(xiàng)進(jìn)行磋商

*ST工智公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)?fù)驳V產(chǎn)品等合計(jì)持有的江西鼎興礦業(yè)有限公司70%股權(quán)，以及江西興鋰科技有限公司49%股權(quán)，并擬向艾迪非公開發(fā)行股份募集配套資金。結(jié)合公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，截至本公告披露日，公司與各交易方正就交易的終止事項(xiàng)進(jìn)行磋商，因涉及多方，公司將根據(jù)磋商結(jié)果簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議并履行相應(yīng)的審批程序。

三維化學(xué)：正丙醇價(jià)格波動(dòng)的可持續(xù)性具有不確定性

三維化學(xué)發(fā)布異動(dòng)公告，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。近期受市場(chǎng)供需關(guān)系影響，公司化工產(chǎn)品之一正丙醇的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)一定幅度上漲，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2024年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，但該產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的可持續(xù)性具有不確定性，暫時(shí)無法預(yù)計(jì)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響程度，如果未來市場(chǎng)供給增加或需求減少，可能存在產(chǎn)品價(jià)格回落的風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

*ST鵬博：因涉嫌信息披露違規(guī)遭證監(jiān)會(huì)立案

*ST鵬博公告，公司及實(shí)際控制人楊學(xué)平于2024年11月18日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2024年11月17日決定對(duì)公司及楊學(xué)平進(jìn)行立案調(diào)查。公司表示將積極配合證監(jiān)會(huì)的調(diào)查工作，并繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

金富科技：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司6.60%股份

金富科技公告，控股股東陳金培擬將其持有的公司1716萬股股份（占公司總股本的6.60%）轉(zhuǎn)讓給黃秋松，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為1.41億元。本次權(quán)益變動(dòng)后，陳金培持有公司股份1.2億股，占公司總股本的46.19%。本次交易未導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

華圖山鼎：股東擬減持公司股份不超過3%

華圖山鼎公告，公司股東張鵬計(jì)劃于本公告披露之日起三個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式、大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過421.46萬股，占本公司總股本比例不超過3%。

來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)等