國際金價再創(chuàng)新高 機構(gòu)預測有望突破3000美元
    來源:中國證券報作者:葛瑤2025-02-06 08:06

    繼前一個交易日上漲近1%后,2月5日,國際黃金價格再創(chuàng)歷史新高,黃金概念股、黃金ETF紛紛走強。世界黃金協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年黃金全年總需求刷新2023年紀錄,科技行業(yè)用金總量顯著提升。

    分析人士認為,全球央行購金潮為黃金價格提供了長期支撐,當前來看,金價或仍處牛市通道,2025年有望突破3000美元/盎司。

    再度刷新歷史紀錄

    截至2月5日晚間,倫敦現(xiàn)貨黃金價格突破2869美元/盎司;COMEX黃金期貨價格突破2899美元/盎司,較去年同期上漲約40%,刷新歷史紀錄。同時,國內(nèi)黃金零售價同步攀升,周大福、老鳳祥等品牌足金飾品價格突破860元/克。

    受益于金價持續(xù)上漲,黃金概念股、黃金ETF紛紛走強。同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)顯示,2月5日,黃金概念板塊漲逾1%,成分股內(nèi),臥龍地產(chǎn)漲停,赤峰黃金漲逾8%,玉龍股份、曉程科技漲7%,山東黃金、中金黃金等權(quán)重股漲幅超5%,西部黃金、四川黃金、中國黃金跟漲。ETF方面,華安黃金ETF漲逾3%,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF漲逾4%。

    對于金價上漲的原因,市場人士分析認為,一方面,避險情緒之下黃金性價比凸顯。周二發(fā)布的美國就業(yè)報告顯示勞動力市場逐步放緩,導致美元跌幅加劇。另一方面,全球央行購金潮仍在延續(xù),購買量連續(xù)第三年超過1000噸。中國、印度等新興市場國家持續(xù)推動外匯儲備多元化,為黃金價格提供了長期支撐。

    全球黃金需求量創(chuàng)新高

    在金價屢創(chuàng)新高的一年中,全球黃金需求量大增。世界黃金協(xié)會2月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全球范圍內(nèi),2024年黃金總需求量達4974噸,刷新2023年紀錄。值得注意的是,科技行業(yè)對黃金需求大幅增長,科技行業(yè)2024年黃金總需求量達326噸,同比增長7%。其中,第四季度需求量高達84噸,這一增長主要得益于人工智能技術(shù)的快速發(fā)展以及電子產(chǎn)品制造對黃金用量的持續(xù)提升。

    同時,2024年黃金投資需求錄得四年來最高水平,達到1180噸,同比增長25%。2024年金條金幣總需求量與2023年持平,達1186噸,但內(nèi)部構(gòu)成有所變化,金條購買量增長,金幣購買量減少。

    國內(nèi)方面,2024年前三季度金條金幣投資需求達253噸,創(chuàng)下2013年以來的新高。世界黃金協(xié)會認為,盡管國內(nèi)金條和金幣投資或許無法達到2024年的增長幅度,但2025年該板塊增長有望保持健康態(tài)勢。世界黃金協(xié)會的模型預測顯示,2024年國內(nèi)金條金幣投資需求同比增長約為20%,2025年同比增長約8%。

    黃金主題ETF也成為投資熱點。全球黃金ETF錄得四年來的首次年度凈流入,達34億美元。國內(nèi)方面,投資者2024年對黃金ETF的需求大幅增長,全年吸引資金310億元人民幣,創(chuàng)下歷史最高紀錄。2024年,中國黃金ETF的總資產(chǎn)管理規(guī)模飆升150%,持倉量增長87%。

    金價或仍處牛市通道

    展望金價未來走勢,中金公司有色金屬行業(yè)首席分析師齊丁認為,金價或仍處牛市通道,2025年有望突破3000美元/盎司。

    齊丁表示,美國新一屆政府政策綱領(lǐng)具有較強的通脹性,在鼓勵美國供應鏈重構(gòu)的政策取向下,美聯(lián)儲大幅提升利率的概率較小,目前已處于歷史高位的美國實際利率有望有所回落。在此背景下,與美國實際利率顯著負相關(guān)的歐美黃金ETF購金有望成為支撐金價上行的重要力量。

    此外,全球多極化、去美元化大勢所趨,全球央行系統(tǒng)性增持黃金儲備的趨勢或仍持續(xù)。中信建投首席宏觀分析師周君芝表示,除我國央行外,俄羅斯、日本、印度、巴西、卡塔爾、阿聯(lián)酋等眾多央行均在逐步增持黃金,從2018年至2024年,主要樣本國家外匯儲備中的黃金占比平均約提升4個百分點至18.6%,但仍遠低于德國、法國等部分西歐發(fā)達國家的70%水平。

    周君芝認為,在黃金的交易節(jié)奏上,2025年應考慮實際利率的“非對稱影響”。其表示,美聯(lián)儲貨幣寬松的節(jié)奏以及通脹路徑的演繹,將牽引黃金的交易節(jié)奏。美債利率對金價仍產(chǎn)生影響,但或延續(xù)2023年至2024年“跟漲不跟跌,漲多跌少”的交易新規(guī)律。

    責任編輯: 胡青
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