半導(dǎo)體板塊12日午后大幅走高，截至發(fā)稿，利揚芯片、唯捷創(chuàng)芯20%漲停，卓勝微漲超15%，思瑞浦漲超10%，韋爾股份漲停，圣邦股份、捷捷微電漲逾9%。

市場研究機構(gòu)Gartner最新公布的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導(dǎo)體收入總額為6260億美元，同比增長18.1%。同時，Gartner預(yù)計，受益于AI需求的推動，2025年全球半導(dǎo)體總收入將同比增長12.6%，達到7050億美元。

國信證券指出，AI應(yīng)用端爆款不斷，DeepSeek自上線后迅速在全球范圍內(nèi)獲得關(guān)注，作為國產(chǎn)AI大模型，多家國產(chǎn)GPU廠商宣布已完成與其的適配，其中硅基流動和華為云聯(lián)合推出基于昇騰云的DeepSeek-R1/V3推理服務(wù)，海光信息完成DeepSeekV3/R1模型與海光DCU適配并正式上線，摩爾線程宣布成功部署DeepSeek蒸餾模型推理服務(wù)，沐曦聯(lián)合GiteeAI發(fā)布全套DeepSeek-R1千問蒸餾模型，壁仞科技宣布自主研發(fā)的壁礪TM系列產(chǎn)品完成對DeepSeek-R1全系列蒸餾模型的支持。通過與DeepSeek等國產(chǎn)大模型的適配，國內(nèi)全功能GPU對復(fù)雜AI任務(wù)的支持能力將得到驗證和優(yōu)化，有助于國內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

中信證券表示，外部制裁導(dǎo)致“可用的先進制程”稀缺性顯著增強，Deepseek帶來的AI發(fā)展新范式有望助推國產(chǎn)算力需求加速釋放，AI算力的核心競爭是先進制程，產(chǎn)業(yè)鏈核心公司行業(yè)地位歷史性加強，同時先進封裝、存儲重要性提升。此外關(guān)注受益國產(chǎn)需求提升半導(dǎo)體設(shè)備、高端芯片設(shè)計公司、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。

校對：呂久彪